陆金所官宣赴美上市,与蚂蚁集团、京东数科聚首资本市场进入!这家A股巨头要笑了

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原标题:lufax正式宣布赴美上市,与蚂蚁集团、京东数码分公司齐聚资本市场!这个a股巨人要笑了。资料来源:国家商业日报

10月8日,平安金融科技“独角兽长子”—— lufax控股宣布赴美上市。

平安(601318。上海)于10月8日晚宣布,该公司的关联公司lufax Holdings已公开提交了美国存托凭证(代表lufax Holdings的普通股)在纽约证券交易所上市首次公开发行的F-1登记表。

根据招股说明书中的信息,其股票代码为“LU”,承销商包括高盛(亚洲)、美洲银行证券、瑞银证券、汇丰证券(美国)、平安证券(香港)、摩根士丹利等。

目前,lufax Holdings专注于零售信贷和财富管理两大核心业务,信用风险敞口降至仅2.8%。今年上半年盈利73亿,科技平台营收超过80%。

值得注意的是,招股说明书并未披露拟募集资金的实际数额。但根据之前的市场传言,lufax控股此次IPO将融资20亿至30亿美元。市场人士表示,lufax Holdings有望成为今年在美国股市上市的中国股票中规模最大的IPO,也可能是美国迄今规模最大的金融科技IPO。

平安持有超过40%的财务数据

同时,这份招股说明书的披露,让外界了解了lufax Holdings神秘的股权结构,以及近几年的业绩走势。

招股说明书显示,从股权结构来看,平安集团持有公司42.3%的股份,敦公有限公司持有公司42.7%的股份,其他股东占15%;小华律师持有3.4%的股份。Lufax的核心团队包括计葵生和李仁杰。

值得注意的是,据媒体报道,童军投资有限公司和蓝邦投资有限公司分别持有东坤41.0%和37.4%的股份。其中,童军代表平安部分高级员工持股,其管理委员会由平安5名员工组成。

财务数据方面,根据招股书信息,lufax控股今年上半年营收257亿元,净利润73亿元,其中基于技术平台的营收占比87.7%。2017-2019年三年,营业收入持续增长,净利润复合年增长率达到近50%。

根据招股说明书中的数据,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,lufax Holdings分别实现营业收入278亿元、405亿元、478亿元和257亿元。其中,基于技术平台的收入占比接近90%。2019年全年,lufax Holdings基于技术平台的营收为419.29亿元,2020年上半年,lufax Holdings基于技术平台的营收为214.53亿元,占2017年至2020年上半年总营收的61.9%至87.7%。根据招股说明书,基于技术平台的收入主要包括零售信贷交易便利服务费和金融交易服务费。

零售信贷和理财服务是lufax控股的两大主营业务,分别由平安普惠和lufax金融平台提供,两大核心业务均出现大幅增长。新增贷款总额从2017年的3438亿元增加到2019年的4937亿元,复合增长率为19.8%;不含P2P的理财资产总额从2017年的1253亿元增加到2019年的3269亿元,复合增长率为39.4%。

由于网贷业务的“三倒”要求,lufax Holdings的业务结构也进行了较大调整。招股书显示,lufax控股的净贷款存量资产从2017年的3364亿元下降到478亿元,总业务份额从2017年的72.9%下降到目前的12.8%。

蚂蚁集团、京东数码分公司、lufax齐聚资本市场

据《21世纪经济报道》和lufax报道,提交招股说明书意味着今年第三家金融科技巨头将登陆资本市场。就在此之前,另外两位中国金融科技代表蚂蚁集团和京东数码分公司也提交了上市申请

目前三家公司都处于快速增长阶段,平均复合增长率高于30%。lufax Holding的整体营收和Ant还是有差距的,但是和京东数码分公司打开了多重优势。

今年8月发布的《2020年胡润全球独角兽榜》显示,蚂蚁集团以1万亿人民币市值(金融科技细分市场第一名)夺得第一名,lufax控股以2700亿人民币排名第四(金融科技细分市场第二名),京东数码分公司以1300亿人民币排名第十二(金融科技细分市场第五名)。

金融技术市场形成了领先的市场优势。以蚂蚁和京东数码分公司为代表的TechFin,在交通、场景、技术应用等方面的优势更加突出。lufax的策略是差异化竞争。根据招股书文件,它更关注中产及以上阶层,提供专业的大型信贷和财富管理服务。

根据招股说明书文件,lufax Holdings专注于中产阶级和富人的大规模但服务不足的客户市场,并通过零售信贷和财富管理两个中心辐射100多家金融机构,为投资者提供贷款和财富管理产品,这些产品结合了他们的风险偏好和个人需求。

Lufax本人强调的是“强金融”的科技能力。比如零售信贷方面,lufax Holdings的子公司平安普惠有15年的服务经验,积累了大量借款人的专有数据。在此基础上,建立了专有风险定价模型。每个借款人包含6000多个预测变量和1063个关键变量,其中92%是信用和财务数据,消费和行为数据仅占8%,有助于提高识别和审批优质借款人的效率。

从逾期率来看,平安普惠表现不错。过去三年,平安普惠担保贷款提供的DPD 30逾期率保持在0.7%以下,同期市场水平在1.9%以下。

许多市场参与者认为,龙头企业在资本市场的短期落地,将对行业整体发展产生示范效应。一方面,金融科技行业经过一段时间的调整已经复苏,但上市的金融科技概念股可能面临被市场重估的挑战。

国家商报《综合公司》、《第一财经报》、《21世纪经济报道》、《中国基金报》公告

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